这令市场对全球经济健康程度的担忧加剧澳门新葡8455最新网站

  财经     |      2020-04-22

原油行业的五大巨头——埃克森美孚、雪佛龙、英国石油公司、道达尔和壳牌公司——均公布了第一季度的财务报告。由于布伦特原油价格与2018年第一季度相比较低,而且炼油利润率低于下游收益,因此这五家公司的利润均低于去年第一季度,但壳牌等一些超级巨头的表现却超过了分析师的预期,主要是受到强劲的交易利润和天然气业务的支撑。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(5月17日)公布数据显示,截至5月17日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至802座,连降两周且五周内有四周录得下降。更多数据显示,截至5月17日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少1座至987座。

详细数据显示,这12家原油企业第一季度合计收入同比减少4.63%至3935亿美元,合计利润则同比较少4.45%至2360亿美元。其中荷兰皇家壳牌公司表现最好,无论是在利润还是收入方面均领先于其他同行企业。

国际能源数(IEA)自去年10月以来首次下调了全球需求预估,称中国、日本和巴西的原油消费量令人失望,意味着2019年开局“季度形势严峻”。今年前三个月全球原油库存意外大幅增长。不过,IEA表示,随着需求回升以及美国的制裁令伊朗生产承压,本季度库存量料将大幅下滑。该机构表示,伊朗的产量本月可能降至1980年代两伊战争以来的最低水平。同时IEA是世界三大原油预测组织中唯一一家认为2019年全球原油库存将录得增加的国际能源机构。美国能源信息署(EIA)和石油输出国组织(OPEC)的最新展望均显示今年全球原油库存将下降,前提是OPEC产量在未来八个月内保持在4月份水平。不过IEA预测的库存增幅依然较小。此外,IEA目前认为,将减产行动延长六个月只会使供需平衡,但不会对全球原油库存产生影响。如果想要减少库存,OPEC+集团就需要进一步削减产量。

外媒周三(5月22日)报道称,由于美国原油产量不断攀升增加了市场忧虑,炼油利润的下滑已经令第一季度全球最大的12家原油企业合计利润同比下滑逾4%。

另一方面,中美贸易争端形势严峻,结合德国企业调查结果逊于预期,这令市场对全球经济健康程度的担忧加剧。国际货币基金组织(IMF)发布报告指出:“近期(中美贸易争端)紧张局势激化恐显着影响企业和金融市场信心,并冲击全球供应链,同时拖累2019年全球经济增长。”

美联储会议纪要如约出炉。美联储官员在本月稍早的会议上仍坚持“耐心”的政策立场,称利率可能在未来很长一段时间内保持不变。会议纪要出炉之后,美元指数短线波动不大,维持日内适度涨幅。

沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)周日发表讲话称,OPEC组织以及非OPEC成员国之间已经达成共识,期望“温柔的”降低原油库存,但他依然会对“脆弱市场”保持警惕。在刚刚过去的周日,OPEC+联合减产监督委员会(JMMC)大多数成员国倾向于延长原油减产协议,但并未公布具体的政策建议,各方将在下个月的维也纳政策会议上进行具体讨论。不过有消息指出,OPEC考虑将维也纳会议日期推迟至7月初。

根据Anadolu Agency报告显示,2019年全球最大的12家原油企业——埃克森美孚(ExxonMobil)、雪佛龙(Cheron)、康菲石油(ConocoPhillips)、哈里伯顿(Halliburton)、斯伦贝谢(Schlumberger)、贝克休斯(Baker Hughes)、英国石油公司(BP)、荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)、道达尔(Total)、埃尼(Eni)、Equinor以及Rosneft——第一季度合计利润较2018年同期下滑4.45%。

上周美国原油库存大增474万桶,远超市场预期的下降约60万桶,同时汽油和精炼油库存也同步走高,这令利空影响持续发酵。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(5月17日)公布数据显示,截至5月17日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至802座,连降两周且五周内有四周录得下降。更多数据显示,截至5月17日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少1座至987座。

随着中美贸易争端进入新阶段,原油期货随着美国股市下跌而下跌。在美国将中国电信巨头华为列入黑名单后,许多公司暂停了与华为的业务。中美将对彼此价值数百亿乃至数千亿美元的商品提高关税,这引发了对全球经济放缓和原油需求疲软的担忧。IHS Markit的数据显示,本月美国制造业活动增速为2009年9月以来的最低水平。与此同时,隔夜公布的数据显示,日本5月份制造业活动陷入收缩。欧盟和德国的制造业活动也低于预期。

美国能源信息署(EIA)周三(5月22日)公布报告显示,截至5月17日当周,美国原油库存增加474万桶至4.768亿桶,升至2017年8月以来最高,市场预估为减少59.9万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加126.6万桶,连续5周录得增长,且升至2017年12月以来最高水平。与此同时,美国精炼油库存增加76.8万桶,创2月15日当周(14周)以来最大增幅,市场预估为减少4.8万桶。美国汽油库存增加371.6万桶,创1月25日当周(17周)以来最大增幅,市场预估为减少29.9万桶。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日。

今日稍早外媒报道称,亚洲炼油企业可能会削减产量,因炼油利润已经跌至16年内最低水平。之前有数据显示,中国近来数周的汽油出口录得增长,分析师认为这可能暗示国内汽油需求开始下滑。

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美元指数在升至2017年5月以来的最高水平98.38之后急剧下跌,并重新跌破98关口。虽然美国劳工部周四公布的数据显示,截至5月18日当周,首次申领失业救济人数减少1000人,降至21.1万人,这是首次申请失业救济人数连续第三周下降,表明在失业率处于近50年低点且工资稳定增长的情况下,劳动力市场仍然健康,但美国5月Markit制造业PMI初值实际录得50.60,远不及预期值52.70和前值52.60,这强化了市场对于美国制造业放缓的忧虑。

原油价格波动加剧以及炼油利润下滑导致各大油企表现不如人意。

两位业内消息人士周四(5月23日)透露,美国本周要求一些大型交易商停止与委内瑞拉交易航空煤油(Jet fuel),否则将面临制裁。此举表明华盛顿方面正加大制裁压力,旨在削弱委内瑞拉总统马杜罗的权力。委内瑞拉国家石油公司PDSA数据显示,该国原油和燃料5月份出口量已下降至约80万桶/日,低于制裁前的140万桶/日。

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基本面利空因素:

沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)周日发表讲话称,OPEC组织以及非OPEC成员国之间已经达成共识,期望“温柔的”降低原油库存,但他依然会对“脆弱市场”保持警惕。在刚刚过去的周日,OPEC+联合减产监督委员会(JMMC)大多数成员国倾向于延长原油减产协议,但并未公布具体的政策建议,各方将在下个月的维也纳政策会议上进行具体讨论。不过有消息指出,OPEC考虑将维也纳会议日期推迟至7月初。

美国能源信息署(EIA)周三(5月22日)公布报告显示,截至5月17日当周,美国原油库存增加474万桶至4.768亿桶,升至2017年8月以来最高,市场预估为减少59.9万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加126.6万桶,连续5周录得增长,且升至2017年12月以来最高水平。与此同时,美国精炼油库存增加76.8万桶,创2月15日当周(14周)以来最大增幅,市场预估为减少4.8万桶。美国汽油库存增加371.6万桶,创1月25日当周(17周)以来最大增幅,市场预估为减少29.9万桶。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日。

美国总统特朗普暂时放松了对中国华为技术有限公司的限制,提振了风险交易。但美国周一放松上周对华为施加的限制。商务部将允许华为采购美国制商品,以维持现有网络运行和为现有的华为用户提供软件更新。除非获得许可,美国仍禁止华为采购美国元器件来生产新产品,但许可申请可能会被拒绝。

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国际能源数(IEA)自去年10月以来首次下调了全球需求预估,称中国、日本和巴西的原油消费量令人失望,意味着2019年开局“季度形势严峻”。今年前三个月全球原油库存意外大幅增长。不过,IEA表示,随着需求回升以及美国的制裁令伊朗生产承压,本季度库存量料将大幅下滑。该机构表示,伊朗的产量本月可能降至1980年代两伊战争以来的最低水平。同时IEA是世界三大原油预测组织中唯一一家认为2019年全球原油库存将录得增加的国际能源机构。美国能源信息署(EIA)和石油输出国组织(OPEC)的最新展望均显示今年全球原油库存将下降,前提是OPEC产量在未来八个月内保持在4月份水平。不过IEA预测的库存增幅依然较小。此外,IEA目前认为,将减产行动延长六个月只会使供需平衡,但不会对全球原油库存产生影响。如果想要减少库存,OPEC+集团就需要进一步削减产量。

美国WTI原油7月期货周四(5月23日)收跌3.51美元,或5.70%,报57.91美元/桶。布伦特原油7月期货周四收跌3.23美元,或4.60%,报67.76美元/桶。贸易局势依然令市场承压,因投资者认为中美贸易冲突可能会持续较长时间,同时美国原油库存报告的利空影响仍在发酵,这令油价创年内最大单日跌幅并双双收于两个月来新低。美国WTI原油期货价格盘中最低触及57.34美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及67.02美元/桶。

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